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　　中国光伏行业看上去亏损巨大ღ◈✿，2023年营收前六的光伏龙头ღ◈✿，2024年合计预亏超过300亿元ღ◈✿。然而微光之下ღ◈✿，也是转折点ღ◈✿。中国统治的光伏制造业也将进入新的产业周期ღ◈✿。这是一个注重原始创造ღ◈✿、注重专利保护ღ◈✿、有进入门槛的突破性创新时代ღ◈✿。

　　光伏制造业进入供需周期底部已近两年ღ◈✿。2022年起的供给侧大跃进ღ◈✿，在2023年底达到TW级顶峰后ღ◈✿，冬天不期而至松浦亚弥ღ◈✿，寒冷至今ღ◈✿。虽然全球光伏装机量还在高歌猛进ღ◈✿，但上游制造业的短期过量供给ღ◈✿，造成价格快速践踏ღ◈✿，PERC等旧产能迅速出清ღ◈✿，TOPCon等新产能伏在现金成本线上挣扎着等价格回暖ღ◈✿。

　　本轮周期波动烈度异常ღ◈✿，是多重因素的共振ღ◈✿，同质化竞争的必然ღ◈✿：1ღ◈✿、欧洲能源价格快速上涨刺激了短期光伏需求ღ◈✿；2ღ◈✿、光伏历史性实现发电侧平价ღ◈✿，吸引了长期资本的进入ღ◈✿；3ღ◈✿、后疫情时期重归经济挂帅ღ◈✿，光伏制造项目见效快ღ◈✿，被政策倾斜优先鼓励ღ◈✿；4ღ◈✿、地方电站指标换产能模式造成了虚假繁荣ღ◈✿，增加了大量光伏名义产能ღ◈✿；5ღ◈✿、新技术周期下的TOPCon刚商业化且有溢价ღ◈✿，但行业长期忽视专利保护ღ◈✿，设备厂整线方案推波助澜尊龙凯时ღ◈✿。ღ◈✿，二三线厂家和跨界者毫无顾忌抢建“先进”产能ღ◈✿；6ღ◈✿、TOPCon等新技术项目溢价利润被资本市场验证追捧ღ◈✿，吸引了一大批跟风者ღ◈✿，在乐观氛围下ღ◈✿，资本市场坐实了巨量产能扩张ღ◈✿。

　　尽管如此ღ◈✿，这次如此大幅度的周期扰动ღ◈✿，并没有延缓反而加速了光伏成为主力电力能源的步伐ღ◈✿。光伏技术端松浦亚弥ღ◈✿、供给端和市场端ღ◈✿，这三个方面同时出现了分水岭式的变化ღ◈✿。行业在酝酿着新的游戏规则ღ◈✿，有望进入一个注重原始创造ღ◈✿、注重专利保护ღ◈✿、有竞争门槛的突破性创新时代ღ◈✿。

　　市场端越来越注重转换效率指标ღ◈✿。内卷后的光伏组件价格ღ◈✿，占光伏系统投资成本比例已在三分之一以下ღ◈✿，在光储系统乃至光氢系统投资成本里占比在10%以下ღ◈✿；光伏组件转换效率越高ღ◈✿，系统BOS（除了组件外的部分）成本越被摊薄ღ◈✿，系统发电成本（LCOE）越低ღ◈✿。光伏组件效率越高ღ◈✿，对光伏系统（光储系统ღ◈✿、光氢系统）贡献的价值越高ღ◈✿，这是高效率高功率电池组件始终保持溢价的根源ღ◈✿。

　　企业差异化竞争需要选择效率更高的技术路线ღ◈✿。这几年ღ◈✿，由于主流技术路线的升级切换ღ◈✿，光伏电池平均转换效率进步明显ღ◈✿，从PERC电池23.2%到TOPCon电池25.4%ღ◈✿，使得近十年行业平均转换效率进步水平几乎达到了0.5%ღ◈✿。这意味着ღ◈✿，未来五年乃至十年ღ◈✿，任何满足不了年均进步0.5%这个要求的太阳能技术路线都可能被抛弃ღ◈✿；也意味着ღ◈✿，企业要走出同质化内卷之路ღ◈✿，必须选择效率更高甚至有1-2%效率代际差的技术ღ◈✿。就晶硅电池阵营而言ღ◈✿，答案异常清晰ღ◈✿，通往晶硅电池量产天花板28%效率的电池技术ღ◈✿，目前唯有BC电池一个选项ღ◈✿；晶硅电池之上ღ◈✿，即效率29%以上ღ◈✿，存在多种可能性ღ◈✿，叠层电池尊龙凯时人生就是博ღ◈✿、光谱转换和热载流子提取技术都有机会ღ◈✿。

　　中国晶硅光伏产业二十余年发展历程中ღ◈✿，经历了进口ღ◈✿、仿制ღ◈✿、国产化三个阶段ღ◈✿，目前进入了创新创造阶段ღ◈✿。从技术周期而言ღ◈✿，经历了BSF铝背场电池ღ◈✿、PERC电池ღ◈✿、TOPCon/HJT电池三个周期ღ◈✿，正在进入BC电池技术周期ღ◈✿。在PERC电池时代ღ◈✿，中国基本实现了全产业链国产化ღ◈✿；进入TOPCon/HJT电池周期ღ◈✿，已密集出现了局部创新创造内容ღ◈✿，如工艺端超薄氧化硅和掺杂多晶硅复合膜层的钝化接触工艺ღ◈✿、非晶硅微晶工艺等ღ◈✿，设备端硼扩散设备ღ◈✿、LPCVD设备ღ◈✿、国产板式PECVD设备等ღ◈✿，材料端POE膜ღ◈✿、高铜浆料等ღ◈✿。

　　钝化接触BC电池技术ღ◈✿，是晶硅电池先进技术集大成之作ღ◈✿，代表中国本土晶硅技术全面进入创新创造阶段ღ◈✿。BC电池技术源远流长ღ◈✿，在国内初步量产BSF铝背场电池之际ღ◈✿，美国SunPower公司就用扩散ღ◈✿、刻蚀和镀铜等半导体工艺实现了初代IBC电池的量产ღ◈✿，效率冠绝全球ღ◈✿。

　　后来PERCღ◈✿、TOPCon和HJT电池技术在中国蓬勃发展ღ◈✿，各代际技术的成熟ღ◈✿，为新一代本土BC电池低成本量产提供了巨人的肩膀ღ◈✿。如PERC电池时代的激光开槽设备ღ◈✿，催生了新一代激光开槽设备ღ◈✿，让BC电池一举摆脱了复杂的湿法刻蚀工艺ღ◈✿。TOPCon电池的硼扩散设备ღ◈✿，让BC电池低成本实现了背面P型发射极的制作ღ◈✿。TOPCon电池的LPCVD设备ღ◈✿，BC电池背面全面实现了钝化接触ღ◈✿，效率提升一个台阶ღ◈✿。

　　异质结HJT电池板式PECVD的非晶硅钝化ღ◈✿，让BC电池背面P区实现了更完美的钝化效果ღ◈✿，效率更进一步ღ◈✿。而HJT电池TCO镀膜应用在BC电池上ღ◈✿，适配了低温铜浆的应用ღ◈✿，浆料成本有望降低70%以上ღ◈✿。

　　以上这些已在中国光伏制造业得到规模应用的工艺技术ღ◈✿，特别是钝化接触技术ღ◈✿，成功地嫁接到BC电池技术平台上ღ◈✿。这让本土BC电池技术有了全新的起点ღ◈✿，再次腾飞ღ◈✿。可以说ღ◈✿，这是本土晶硅电池技术创新创造分水岭ღ◈✿。正因为本土的前沿探索ღ◈✿，晶硅老树开花ღ◈✿，中国厂商和研究机构在BC电池领域发表了多篇nature级论文ღ◈✿，这侧面印证了中国BC电池研究已走在了世界最前列ღ◈✿。

　　国内TOPCon/HJT电池技术一跃千里后ღ◈✿，海外初代IBC电池技术已面临淘汰ღ◈✿，基于HJT工艺装备体系的HBC电池ღ◈✿，则由于装备不成熟ღ◈✿、工艺复杂ღ◈✿、成本过高等因素暂时还没法看到量产的前景ღ◈✿。

　　如果将TOPCon电池的钝化接触技术引入到BC电池ღ◈✿，不仅转换效率上有了大幅提升ღ◈✿，工艺流程大幅简化ღ◈✿，成本下降路径也变得清晰起来ღ◈✿，这意味着本土钝化接触BC电池的量产有了切实的可行性ღ◈✿。随着本土钝化接触BC电池组件的持续研发和量产ღ◈✿，光伏制造业格局已在悄然改变ღ◈✿。

　　钝化接触BC电池量产工艺有三种主流思路ღ◈✿，分别是背面单区钝化接触BC（简称BC1）ღ◈✿、背面全面积钝化接触BC（简称BC2）和背面全面积混合钝化接触BC（简称BC3）ღ◈✿，代表着不同的技术成熟度和成本效益尊龙凯时人生就是博ღ◈✿，也代表着不同层次的竞争门槛ღ◈✿。

　　背面单区钝化接触BCღ◈✿，是指背面N区采用钝化接触工艺ღ◈✿，背面P区则跟电极金属直接接触的BC电池（见图1）ღ◈✿。

　　BC1方案好处在于极大兼容了PERC和TOPCon的成熟量产工艺ღ◈✿，且避开了难度大的硼扩散工艺尊龙凯时人生就是博ღ◈✿，技术成熟度高ღ◈✿，量产可行性高ღ◈✿，生产成本低ღ◈✿，综合优势突出ღ◈✿。由于铝浆电极跟硅基体直接接触ღ◈✿，产生大量复合而拉低了转换效率ღ◈✿，量产效率天花板只能到26%左右ღ◈✿，略高于TOPCon/HJTღ◈✿。随着TOPCon/HJT技术快速进步的竞争压力ღ◈✿，这个路线将被效率更高的BC路线量产成本低ღ◈✿，在非标组件ღ◈✿、BIPV和便携式光伏市场ღ◈✿，还存在不小的市场空间ღ◈✿。

　　BC2方案正在成为行业量产主流ღ◈✿，如隆基二代HPBCღ◈✿，爱旭ABC尊龙凯时ღ◈✿。ღ◈✿，普乐二代BC和其他大厂跟进的方案ღ◈✿。背面全面积钝化接触BCღ◈✿，是指背面N区和P区都采用钝化接触工艺的BC电池（见图2）ღ◈✿。

　　BC2方案相比于BC1方案ღ◈✿，在于P区也采用了钝化接触工艺ღ◈✿，大幅降低了接触复合ღ◈✿，效率明显提升ღ◈✿，实际量产效率已达到26.6%ღ◈✿，且后面有望突破27%ღ◈✿。BC2方案难点在于poly硼扩散工艺ღ◈✿、激光图形化工艺ღ◈✿、湿法工艺和全线贯通的管控ღ◈✿，工艺复杂一些ღ◈✿，对技术水平要求高ღ◈✿。目前Poly沉积过厚ღ◈✿、激光机台产能低ღ◈✿、银浆用量高等因素导致了BC2方案的生产成本略高于TOPCon电池ღ◈✿，随着成本制约因素的优化和双面率的提升ღ◈✿，BC2方案将在分布式光伏市场和地面电站市场都将拥有突出的竞争优势ღ◈✿，光伏制造业将真正进入BC电池组件时代ღ◈✿，进入一个由中国全面主导创新的时代ღ◈✿。

　　相比于BC2方案ღ◈✿，还有效率更高的BC3方案ღ◈✿，由于该方案技术难度大ღ◈✿，目前跟进者极少ღ◈✿。背面全面积混合钝化接触BCღ◈✿，是指背面N区采用TOPCon钝化接触工艺ღ◈✿、P区采用HJT钝化工艺的BC电池（见图3）ღ◈✿。

　　相较于BC2方案ღ◈✿，BC3方案P区采用了本征非晶硅/掺杂非晶硅的钝化工艺ღ◈✿，P区钝化效果达到了较为理想的状态ღ◈✿，效率进一步提升ღ◈✿，实际中试效率已达到了27.4%ღ◈✿，有望达到28%新能源ღ◈✿！ღ◈✿，接近晶硅电池理论效率天花板ღ◈✿。BC3方案用来增加电流收集的TCO膜层ღ◈✿，可以高度匹配低温铜浆工艺ღ◈✿，有望使得BC3浆料成本大幅降低ღ◈✿，有突出的降本潜力ღ◈✿。行业预计已接近晶硅电池天花板的BC3方案将在两年内实现规模量产ღ◈✿，这将彻底改变整个光伏制造业格局ღ◈✿。

　　在以上三种主流钝化接触BC电池结构外ღ◈✿，还存在多个变种的技术方案ღ◈✿，代表着本土厂商在该领域的专利探索ღ◈✿，其中包含了一种比目前主流BC2和BC3成本更低的方案ღ◈✿，该方案poly厚度能降低到30-40纳米ღ◈✿，且高度适配TCO和低温铜浆工艺ღ◈✿。BC电池竞争门槛的抬高ღ◈✿，有可能让光伏产业发展回归到一个有序竞争状态ღ◈✿。

　　曾经以产能为主导的中国光伏产业ღ◈✿，目前正在进入一个新的发展范式ღ◈✿，进入到以知识产权领衔ღ◈✿、全供应链高度协同发展的突破性创新时代ღ◈✿。在TOPCon/HJT技术基础上ღ◈✿，在BC技术全面探索下ღ◈✿，通往晶硅电池SQ极限效率（29.43%）的量产路径已经非常清晰ღ◈✿，产业界的前瞻性目光转向了更高的发展目标ღ◈✿：如何突破太阳能电池SQ极限效率并实现低成本量产ღ◈✿。在这些更前沿的领域ღ◈✿，中国正在实现完全自主的端到端创新ღ◈✿，从科学研究ღ◈✿，到实验室研究ღ◈✿，到中试ღ◈✿，到量产ღ◈✿，全流程自主原创ღ◈✿。从光伏领域专利方面来看ღ◈✿，中国新增专利申请量已多年位居第一ღ◈✿，专利累计申请量也已占全球55%ღ◈✿，优势突出ღ◈✿。

　　晶硅电池吸收太阳辐射的能量损失ღ◈✿，主要为低能量红外光子的未吸收损失ღ◈✿、紫外蓝光等高能量光子的热能损失和电池器件内部复合损失ღ◈✿。PERCღ◈✿、TOPCon/HJT和BC等技术逐步将晶硅电池内部复合损失减少到最低ღ◈✿，要突破晶硅电池突破SQ极限效率ღ◈✿，关键在于增加低能光子和高能光子的吸收ღ◈✿，目前业界主要有两种技术路径ღ◈✿，叠层电池和光谱转换技术ღ◈✿。

　　叠层太阳能电池是指通过在底电池上面沉积更宽吸收光谱的半导体材料来提高光电转换效率ღ◈✿，是通往30%以上效率的主流方向ღ◈✿。晶硅电池原料丰富便宜ღ◈✿、稳定性耐候性强ღ◈✿，生产成本低ღ◈✿，是相对完美的底电池ღ◈✿，而钙钛矿带隙大于晶硅ღ◈✿，且有较大的调节范围ღ◈✿，跟带隙1.12 eV的晶硅有较好的匹配ღ◈✿，因此硅基钙钛矿叠层电池是最热门的产业化方向ღ◈✿，也是近十年来进步最快的太阳能电池路线%ღ◈✿，正在加快产业化ღ◈✿。在持续解决稳定性和成本问题后ღ◈✿，将是未来非常有竞争力的技术路线ღ◈✿。

　　光谱转换技术ღ◈✿，主要指将低能光子合并为高能可吸收光子（上转换）或将高能光子拆分为多个低能可吸收光子（下转换）的技术ღ◈✿，应用到晶硅电池上ღ◈✿，理论效率可以提高到36%以上ღ◈✿。在量子点和稀土掺杂技术的推动下ღ◈✿，目前光谱转换技术产业化进展较快ღ◈✿，已进入中试或小规模应用ღ◈✿。光谱转换技术是可以高度嵌入晶硅电池工业体系的新技术ღ◈✿，仅仅在玻璃上ღ◈✿，或EVA上ღ◈✿，或电池表面ღ◈✿，集成应用光谱转换材料ღ◈✿，原有晶硅生产工艺流程不要作什么调整就可以大幅提高效率ღ◈✿。而BC电池ღ◈✿，由于正表面无任何栅线遮挡ღ◈✿，且本身效率高ღ◈✿，可以跟光谱转换技术高度匹配ღ◈✿，从而大幅提高转换效率可再生能源ღ◈✿。ღ◈✿。

　　2024年晶硅电池平均效率约为25%左右ღ◈✿，在有效日照1800小时的中国西部ღ◈✿，地面光伏电站度电成本（LCOE）已低至0.13元/kWhღ◈✿，而光伏发电已占到电力比例8%以上ღ◈✿。在晶硅电池平均效率进步27%左右ღ◈✿，光伏度电成本预计可低至0.08-0.10元/kWh左右ღ◈✿，进一步解锁光储市场ღ◈✿；在太阳能电池效率达到29%以上ღ◈✿，光伏度电成本将预计可低至0.06元/kWh甚至以下ღ◈✿，全面解锁光储市场尊龙凯时人生就是博尊龙凯时 - 人生就是搏!ღ◈✿，ღ◈✿、光氢市场ღ◈✿、BIPV市场和车载光伏市场松浦亚弥ღ◈✿，光伏迎来超级蓝海市场ღ◈✿，并真正成为电力主力ღ◈✿。

　　2022-2023年中国光伏制造产能建设达到了历史顶峰ღ◈✿，硅料ღ◈✿、硅片ღ◈✿、电池和组件等主材环节产能都超过了1000GWღ◈✿，远远超过终端市场消化能力ღ◈✿，导致2024-2025年产能建设陷入低潮ღ◈✿。2024年全球新增光伏装机达553GW（IEA）ღ◈✿，增幅不小ღ◈✿，预计2025年也有小幅增长ღ◈✿，但上游存量产能过于庞大ღ◈✿，只能优胜劣汰ღ◈✿。

　　存量产能在快速分化ღ◈✿。以电池片环节为例ღ◈✿，原市场份额80%以上的PERC电池产能迅速降低到10%以下ღ◈✿，几十GW的HJT电池产能由于成本过高而陷入发展困境ღ◈✿，900多GW的主流TOPCon电池产能正在经历惨烈的比拼ღ◈✿。TOPCon电池产能之间的竞争是全方位的ღ◈✿，设备选型ღ◈✿、厂务建设ღ◈✿、生产管理和工艺水平决定了良率和生产成本ღ◈✿，市场能力和资金实力决定了开工率ღ◈✿、综合成本和现金流ღ◈✿，技术实力决定了是否有机会参与持续的竞争尊龙凯时人生就是博ღ◈✿。经过短短两年的优胜劣汰ღ◈✿，目前入库效率达到25.4%以上ღ◈✿、有技术升级能力的有效TOPCon电池产能已降到了600-700GWღ◈✿，月排产约在60GW左右ღ◈✿，处于一个现金流打平的状态ღ◈✿，距离恢复盈利还有需要一段时间ღ◈✿。

　　多个因素决定了2025-2027年国内都很难有新增产能ღ◈✿。一是国家政策已收紧光伏新增产能建设ღ◈✿，多个部门要审查技术先进性和能耗指标ღ◈✿，融资监管部门谨慎审批无技术优势的新建产能ღ◈✿。二是行业价格仍处于低谷ღ◈✿，企业还没有恢复元气ღ◈✿，无力进行再投资计划ღ◈✿。三是存量产能过大ღ◈✿，存量产能技术升级比新建产能更容易实现ღ◈✿。四是在新周期洗礼下ღ◈✿，企业新增产能需要长周期眼光ღ◈✿，唯有转换效率能拉开差距ღ◈✿、有自主知识产权支持的新建产能才能通过企业决策ღ◈✿，通过国家部门审批和通过市场的检验ღ◈✿。

　　近年来一窝蜂抢上产能ღ◈✿，一个最基本的问题被忽略了ღ◈✿，这些新上产能是否有知识产权支持ღ◈✿。经历残酷淘汰赛后才后知后觉ღ◈✿，知识产权是如此的重要ღ◈✿。没有知识产权支撑的产能ღ◈✿，要么被关掉ღ◈✿，要么被兼并ღ◈✿。目前业内激烈倾轧的专利战ღ◈✿，代表着中国光伏行业正在经历新的成长ღ◈✿。不再内卷产能而内卷知识产权ღ◈✿，光伏制造业才能成长为一个真正重视原始创新ღ◈✿、重视知识产权ღ◈✿、有合理利润支撑ღ◈✿、真正制霸全球的健康行业ღ◈✿。

　　从上述因素可以合理推测ღ◈✿，未来几年新建产能主要为接触钝化BC电池组件产能松浦亚弥ღ◈✿，更多的接触钝化BC电池组件产能将主要由TOPCon产能升级而来ღ◈✿。

　　除了跨界投机者ღ◈✿，行业产能过剩的根源之一是光伏企业奉为圭臬的一体化战略ღ◈✿。一体化战略流行多年ღ◈✿，也有不少成功案例ღ◈✿，硅片龙头变成组件龙头ღ◈✿，硅料龙头变成电池片龙头进而冲击组件龙头等ღ◈✿，上下游产能的失配使得原来电池组件头部企业被迫增加上游电池硅片硅料产能ღ◈✿，从而总体增加了产能ღ◈✿，将行业拉进了过度竞争状态ღ◈✿。

　　一体化本质是经营杠杆ღ◈✿，是一把双刃剑ღ◈✿，出发点是获取增长空间ღ◈✿，或保障供给ღ◈✿，或降低成本ღ◈✿，在行情向好时ღ◈✿，能获取最大利润ღ◈✿，但在行情向下时ღ◈✿，原有战略期望落空ღ◈✿，反而产能挤压效应明显ღ◈✿。目前组件电池头部企业为了保持交货和利润ღ◈✿，反而停掉自己的TOPCon电池工厂和硅片工厂ღ◈✿，外购价格更低的电池或硅片ღ◈✿，但停工的电池工厂或硅片工厂ღ◈✿，仍然是巨大的成本包袱ღ◈✿，这种情况下ღ◈✿，一体化战略失去了意义ღ◈✿。

　　专业化战略一直被质疑ღ◈✿，普遍认为抵御行业周期风险比较弱ღ◈✿。在同质化竞争下ღ◈✿，在没有拉开转换效率差距ღ◈✿，没有拉开成本差距的情况下ღ◈✿，“专业化”公司只能沦为头部企业的加工车间ღ◈✿。专业化公司必须是差异化竞争公司ღ◈✿，必须有着更好的成本控制能力ღ◈✿，有着更高的技术水平ღ◈✿。在行业厌恶重资产产能建设ღ◈✿，走向下一个BC电池组件技术周期时ღ◈✿，有差异化技术方案的BC电池专业化公司ღ◈✿，有差异化市场的BC组件专业化公司ღ◈✿，将获得广阔的发展空间ღ◈✿，特别海外组件产能占比越来越高时ღ◈✿，国内专业化电池公司价值凸显ღ◈✿。

　　受出海需求ღ◈✿、能源安全和关税等多个因素影响ღ◈✿，未来几年全球光伏产能分布将发生巨大的变化ღ◈✿。在国内产能内卷下ღ◈✿，扩大海外销售成为了企业必选题ღ◈✿，但产能出海ღ◈✿，困难重重ღ◈✿，不仅面临着上下游供应链和资金问题ღ◈✿，建设审批ღ◈✿、电力保障和熟练技术人员问题更难克服一些ღ◈✿。更重要的是ღ◈✿，光伏发电占电力比例的逐步提高使得光伏产业被高度重视ღ◈✿，发展本土光伏制造业成为了各个国家的重要议题ღ◈✿，这不仅关系到供应链安全问题ღ◈✿，更上升到了国家能源安全问题ღ◈✿，要求电站项目优先采用本土制造产品的国家越来越多ღ◈✿。美国发起的关税战ღ◈✿，影响更深远一些ღ◈✿，在现行宣称的关税下ღ◈✿，以出口美国为主的东南亚光伏产能迅速陷入生存危机中ღ◈✿。未来美国关税战停止或关税大幅下调ღ◈✿，中国出海企业也会优先布局低关税ღ◈✿、潜力大的国家或地区ღ◈✿。

　　首先是海外组件产能将持续增长ღ◈✿，最终占据50%的市场份额ღ◈✿。海外国家自建光伏制造供应链ღ◈✿，组件是优先照顾环节ღ◈✿。建设组件工厂好处多ღ◈✿，建厂周期短ღ◈✿、设备工艺简单ღ◈✿、厂房和工人要求低ღ◈✿、产值大ღ◈✿，能直接供应本土电站项目ღ◈✿，方便给补贴政策ღ◈✿。随着海外产能增长ღ◈✿，中国组件产能一股独大的格局将被打破ღ◈✿，中国集中式生产模式变成贴近海外市场的分布式生产模式ღ◈✿，这其中蕴藏着巨大的生产及技术服务机会ღ◈✿。

　　非中国背景的海外组件产能ღ◈✿，由于技术落后ღ◈✿，产品型态跟国内比有比较大的差异ღ◈✿，将主要以PERC为主ღ◈✿，逐渐增加TOPCon尊龙凯时人生就是博ღ◈✿、HJT和BC的比例ღ◈✿。第二是中国电池片产能仍然占7成以上ღ◈✿。这主要为先进电池产能ღ◈✿，保持全面的竞争优势ღ◈✿。由于中国牢牢控制了先进电池的专利技术ღ◈✿、生产工艺和装备供应ღ◈✿，技术壁垒高ღ◈✿，迭代速度快ღ◈✿，供应链配套齐全ღ◈✿，生产成本低ღ◈✿，技术人才丰富ღ◈✿，拥有无可匹敌的产业优势ღ◈✿。

　　海外国家要建设本国电池产能ღ◈✿，首选是吸引中国电池厂建制落户ღ◈✿，慢慢建立生态链ღ◈✿，第二选项是依靠本土成熟组件厂购买中国淘汰的二手PERC电池设备ღ◈✿，从低端做起ღ◈✿，第三选项是直接购买无专利困扰的中国HJT电池整线方案ღ◈✿，但仍然难度大时间长ღ◈✿。除了东南亚ღ◈✿，印度ღ◈✿、土耳其ღ◈✿、墨西哥和中东等地方都有机会慢慢建立晶硅电池生态链ღ◈✿。为了始终保持太阳能电池技术领先优势ღ◈✿，中国预计将出台严格的先进电池关键装备出口政策ღ◈✿，防止技术扩散ღ◈✿。

　　第三是上游硅片产能80%依然在中国ღ◈✿。上游硅料硅片产能ღ◈✿，中国始终保持低成本优势ღ◈✿，80%以上仍将分布在国内ღ◈✿。除了美国德国马来西亚等已有硅料产能的国家外ღ◈✿，日照时间长ღ◈✿、光储/光氢成本低ღ◈✿、终端市场容量大ღ◈✿、有决心建立完整光伏产业链的国家或地区ღ◈✿，如印度和中东ღ◈✿，才有机会建立硅料硅片生态链乃至电池组件的完整产业链ღ◈✿，但这将是漫长的过程ღ◈✿。美国一直想突破硅片产能和电池产能几乎为零的局面尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღ◈✿，ღ◈✿，但由于中国已出台拉晶设备的出口限制ღ◈✿，和即将控制电池关键设备的出口ღ◈✿，美国自建晶硅光伏完整产业链难度将进一步增加ღ◈✿。

　　2025年2月ღ◈✿，中国发改委发布136号文ღ◈✿，标志着光伏发电全面进入市场化电价阶段ღ◈✿。将原来享受固定电价ღ◈✿、已占40%总装机份额的新能源发电ღ◈✿，逐步全部推向市场化交易ღ◈✿，将影响深远ღ◈✿。短期而言ღ◈✿，光伏发电出力时段与市场高峰需求错配ღ◈✿，将使得光伏发电现货价格剧烈波动ღ◈✿，导致预期收益降低ღ◈✿，虽然有“可持续发展价格结算机制”和预期增加绿证价格来保持光伏发电收益ღ◈✿，但运营难度增加ღ◈✿，促使企业提升综合服务能力ღ◈✿。长期来看ღ◈✿，随着新能源发电成为主力电源ღ◈✿，光伏现货负电价几率增加ღ◈✿，136文将倒逼中国电网体系升级为新型绿色电力体系ღ◈✿，进一步提升新能源资源配置效率ღ◈✿，倒逼光伏发电企业全面贴近用户侧ღ◈✿、负荷侧来提高收益率ღ◈✿，分布式光伏市场将发生较大变化ღ◈✿，自发自用比例高的项目将优先投资ღ◈✿，效率/更高LCOE更低的光伏技术得到进一步青睐ღ◈✿。

　　储能已成为决定光伏成为主力电源的最重要因素ღ◈✿，不仅决定了光伏在交流侧电网的容量空间ღ◈✿，也决定了直流侧用户的市场空间ღ◈✿。高比例新能源发电对电网系统形成的冲击ღ◈✿，仅靠传统抽水蓄能无法应付ღ◈✿，应用更灵活的电化学储能的作用越发突出ღ◈✿，从装机量数据和技术发展趋势来看ღ◈✿，锂电池储能将扮演最重要的增量角色ღ◈✿。

　　受3C电子产品ღ◈✿、无人机ღ◈✿、电动汽车和储能等多个超巨市场需求的诱发ღ◈✿，锂电池技术进步呈现了跳跃式的超常规发展ღ◈✿，目前锂电池储能系统成本已降到0.5元/Whღ◈✿，储能LCOE已达到0.25-0.35元/kWhღ◈✿，光储系统经济性价值已出现ღ◈✿。先进锂电池储能循环寿命已超过6000次ღ◈✿，个别头部企业达到了10000次以上ღ◈✿，这将进一步大幅提升储能经济性ღ◈✿。中国锂电池储能连续三年装机增速均超过100%ღ◈✿，随着新能源电力市场化交易的推进ღ◈✿，风光电力比例进一步提升ღ◈✿，锂电池整体循环寿命进一步提高ღ◈✿，锂电池储能在电源侧ღ◈✿、电网侧和用户侧都将迎来爆发式增长的机会ღ◈✿，从而进一步提高光伏发电的需求ღ◈✿。根据IEA预测ღ◈✿，2030年新增清洁能源电力80%将是光伏ღ◈✿。

　　换电模式是新型用户侧储能ღ◈✿，可能带来超预期光伏需求ღ◈✿。中国电动汽车已成长为产业霸主ღ◈✿，开始引领汽车产业发展ღ◈✿，随着日欧美老牌国家和新兴国家对电池汽车的跟进ღ◈✿，交通从“油”切“电”趋势已不可逆ღ◈✿，这带来了新的增长动力ღ◈✿。动力电池（锂电池）成本已降到0.5元/Whღ◈✿，在循环寿命达到10000次以上时ღ◈✿，商用车和乘用车换电模式将具备了大规模推广的经济价值ღ◈✿。充电模式对光伏拉动作用不明显ღ◈✿，但换电模式ღ◈✿，将拉动明显ღ◈✿。换电模式下ღ◈✿，换电站的电池包ღ◈✿，都是可以响应电网调度的移动分布式储能ღ◈✿，在光伏日间现货价格大幅走低时ღ◈✿，这些巨大的移动储能将第一时间响应充分ღ◈✿，从而托住了光伏价值ღ◈✿，托住了光伏发电的收益ღ◈✿。若换电模式最终成为电动汽车主流补能模式ღ◈✿，有1亿辆存量电动汽车每天补能30度电ღ◈✿，一年累计补电将达到万亿度电ღ◈✿，这将是光伏发电收益保障的最大福音ღ◈✿。

　　氢能接替锂电池储能ღ◈✿，将彻底打开光伏消纳空间ღ◈✿。如光伏和锂电池储能一样ღ◈✿，中国在主导着氢能产业的发展ღ◈✿，并制定了完整的氢能产业发展目标和政策ღ◈✿。现阶段氢能上下游产业链仍处于普遍示范阶段ღ◈✿，2025-2030年是推动氢能迈过经济性拐点ღ◈✿、转向规模化发展的关键时期ღ◈✿；到2035年ღ◈✿，中国氢能产业将形成一个技术高度成熟ღ◈✿、应用多元化的氢能生态系统ღ◈✿。从产业端进展来看ღ◈✿，绿氢用电成本低于0.15元/kWhღ◈✿，就可以成为成本最低竞争力最强的制氢方式ღ◈✿，从风电光伏成本下降曲线推测ღ◈✿，该条件将在五年内成熟（预计光伏LCOE低于0.08元/kWh）ღ◈✿。这将在发电侧掀起风光储氢的新能源发电革命ღ◈✿。

　　氢能是长时储能ღ◈✿，具备大规模ღ◈✿、长周期等优势ღ◈✿，可实现新能源电力时间ღ◈✿、空间转移ღ◈✿，通过“午间低价光伏制氢 + 晚高峰氢能储能反哺电网” 模式ღ◈✿，可充分利用电价峰谷差来提升光伏电站收益ღ◈✿，有效提升新能源电力供给质量和新能源消纳利用水平ღ◈✿，将成为拓展光伏发电利用ღ◈✿、应对新能源随机波动的最佳方式之一ღ◈✿。随着储氢ღ◈✿、运氢ღ◈✿、用氢等环节的技术成熟ღ◈✿，和成本的下降ღ◈✿，氢能将得到广泛的应用ღ◈✿，特别是在交通系统和工业系统的应用ღ◈✿。这意味着对光伏而言ღ◈✿，氢能不仅仅是一种能在夜间回补电网的长时储能ღ◈✿，而是能满足交通能源载体和工业原料/燃料应用ღ◈✿，成为除了电之外的超级终端需求ღ◈✿。这将彻底打开光伏发电空间的天花板限制ღ◈✿，年装机有望突破1000GW以上ღ◈✿。

　　中国光伏TW级产能只能通过技术升级来完成优胜劣汰ღ◈✿；过度竞争让光伏行业高度重视知识产权竞争ღ◈✿，有望形成新秩序ღ◈✿。光伏行业新上产能将被严格控制ღ◈✿，需要有知识产权支撑ღ◈✿。正如长三角太阳能光伏技术创新中心沈辉主任所提到的ღ◈✿，未来中国光伏还是要立足自己ღ◈✿，建立中国的知识产权体系ღ◈✿，行业要团结ღ◈✿， “不要让外国人看笑话”ღ◈✿。面对欧美的不公平市场待遇ღ◈✿、关税ღ◈✿、到碳税的各种堵截ღ◈✿，中国企业遵守规则就可以以一国之力确立全球秩序ღ◈✿。

　　这种秩序ღ◈✿，将是以钝化接触BC技术作为行业发展分水岭ღ◈✿。钝化接触BC电池组件产能将主要由TOPCon产能升级而来ღ◈✿。

　　随着成本下降和双面率提升ღ◈✿，背面全钝化接触BC电池在分布式光伏市场和地面电站市场都开始拥有突出的竞争优势ღ◈✿；行业开始进入BC电池组件时代ღ◈✿。在这个时代ღ◈✿，业内在积极探索叠层电池和光谱转换量产技术ღ◈✿，意图突破晶硅电池效率天花板ღ◈✿；这将全面解锁光储市场ღ◈✿、光氢市场ღ◈✿、BIPV市场和车载光伏市场ღ◈✿，光伏迎来超级蓝海市场ღ◈✿。

　　光伏发电全面进入市场化电价阶段松浦亚弥ღ◈✿，自发自用比例高的项目将优先投资ღ◈✿，效率更高LCOE更低的光伏技术得到进一步青睐ღ◈✿。换电模式有望拉动光伏增长ღ◈✿；储能和氢能将彻底打开光伏发电空间的天花板限制ღ◈✿，年装机有望突破1000GW以上ღ◈✿。

　　全球产能分布也将发生重大变化ღ◈✿，海外组件产能将占据一半ღ◈✿；国内专业化电池公司ღ◈✿，特别是BC电池公司ღ◈✿，将迎来价值重估的机会ღ◈✿。而中国要始终保持太阳能电池技术领先优势ღ◈✿，需要进一步出台严格的先进电池关键装备出口政策ღ◈✿，防止技术扩散ღ◈✿，并与海外保持一到两代的技术差ღ◈✿。

　　寒冬凛冽ღ◈✿，唯技术创新向春ღ◈✿。而光伏制造业即将进入新的产业周期ღ◈✿，一个注重原始创造ღ◈✿、注重专利保护ღ◈✿、有进入门槛的突破性创新时代ღ◈✿，正在走来ღ◈✿。

　　2024年晶硅电池平均效率约为25%左右ღ◈✿，在有效日照1800小时的中国西部ღ◈✿，地面光伏电站度电成本（LCOE）已低至0.13元/kWhღ◈✿，而光伏发电已占到电力比例8%以上ღ◈✿。在晶硅电池平均效率进步27%左右ღ◈✿，光伏度电成本预计可低至0.08-0.10元/kWh左右ღ◈✿，进一步解锁光储市场ღ◈✿；在太阳能电池效率达到29%以上ღ◈✿，光伏度电成本将预计可低至0.06元/kWh甚至以下ღ◈✿，全面解锁光储市场ღ◈✿、光氢市场ღ◈✿、BIPV市场和车载光伏市场ღ◈✿，光伏迎来超级蓝海市场ღ◈✿，并真正成为电力主力ღ◈✿。

　　光伏产业还在升级ღ◈✿，装机量也存在周期性ღ◈✿，原因有3ღ◈✿： 1.产业上马后优胜劣汰ღ◈✿，激烈竞争中必定都吃不饱ღ◈✿，吃不好ღ◈✿； 2.国外抵制中国光伏ღ◈✿； 3.还有升级余量ღ◈✿，国内也不可能一次性大批量装机 以上三点每个都是爆点ღ◈✿，但不适合投机者

　　来源ღ◈✿：【华声在线日讯（全媒体记者 李致远）长沙市气象台7月8日8时58分发布高温橙色预警信号ღ◈✿：今天白天湘江新区ღ◈✿、雨花区ღ◈✿、天心区ღ◈✿、芙蓉区ღ◈✿、开福区ღ◈✿、长沙县ღ◈✿、望城区ღ◈✿、浏阳市ღ◈✿、宁乡市最高气温将升至37℃以上ღ◈✿，请加强防范ღ◈✿。

　　大河报·豫视频记者 张瞧 实习生 裴晴近期ღ◈✿，河南省大部地区晴多雨少ღ◈✿，空气潮湿ღ◈✿，高温控场ღ◈✿，体感温度甚至超40℃ღ◈✿，人们在吐槽遭遇“高温慢炖”的同时ღ◈✿，宠物中暑的急救视频近日在社交平台引发热议ღ◈✿。

　　近日ღ◈✿，湖南省宁乡市炭河古城景区举行暑期钓虾宴活动ღ◈✿，将一吨鲜活小龙虾分批投入水池让游客垂钓ღ◈✿，并将小龙虾现场烹饪成多种具有湖南特色的美食ღ◈✿，与游客们一同分享ღ◈✿。

　　扮女装与多名男性发生亲密行为并拍视频ღ◈✿，涉事男子“红老头”因涉嫌传播淫秽物品罪被刑拘ღ◈✿，律师解读:或被判2年

　　3名学生志愿未填报北大清华ღ◈✿，老师怒斥“以自我为中心”并解散群聊ღ◈✿，校方ღ◈✿：教师发表不当言论ღ◈✿，已检讨ღ◈✿，学生已按意愿填报

　　近日ღ◈✿，交通运输部检查指导组第十组赴天津滨海新区ღ◈✿、蓟州区ღ◈✿、东丽区等8个区ღ◈✿，采取明察暗访和专家指导服务相结合的方式ღ◈✿，开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治指导工作ღ◈✿，共涉及点位30个ღ◈✿，发现问题隐患95项ღ◈✿，其中重大事故隐患1项ღ◈✿，突出问题1项ღ◈✿。

　　全球产业观察ღ◈✿、联讯动力咨询公司总经理ღ◈✿、上交大客座研究员ღ◈✿，中信出版社年度作者ღ◈✿，著有《供应链攻防战》《灰度创新》《质量简史》等书