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　　2023年ღ★✿◈，我国统筹能源安全与低碳转型ღ★✿◈，能源供给韧性更强ღ★✿◈，非化石能源发电装机历史性超过火电ღ★✿◈。能源消费增速加快小松千春ღ★✿◈，煤炭ღ★✿◈、原油ღ★✿◈、天然气ღ★✿◈、电力消费量均实现不同程度增长ღ★✿◈；能源供给总体宽松ღ★✿◈，煤价ღ★✿◈、油价ღ★✿◈、气价均有不同程度回落ღ★✿◈。能源投资增速保持较高水平ღ★✿◈，能源利用效率不断提升ღ★✿◈，能源消费结构更加向绿ღ★✿◈。民营经济在能源领域活力进一步激发ღ★✿◈，“生力军”作用显著ღ★✿◈。

　　在上述因素作用下ღ★✿◈，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势ღ★✿◈，但增速大幅回落ღ★✿◈；前十名单依然稳固ღ★✿◈；千亿级ღ★✿◈、百亿级企业数量再上升ღ★✿◈；地方能源国企队伍再壮大ღ★✿◈，民营企业逆势增长ღ★✿◈；行业分化明显ღ★✿◈，产业结构进一步调整ღ★✿◈；西部地区崛起ღ★✿◈，经济强省优势拉大ღ★✿◈。

　　“500强”营收总额保持上升趋势ღ★✿◈，达到33.42万亿元ღ★✿◈，较上年增加0.95万亿元ღ★✿◈，同比增长2.94%ღ★✿◈，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）ღ★✿◈。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）ღ★✿◈，较上年增加1.1亿元尊龙凯时ღ★✿◈。ღ★✿◈，同比增长5.1%ღ★✿◈，增速同样大幅回落超13个百分点ღ★✿◈。

　　国家电网蝉联第一ღ★✿◈。国家电网有限公司连续三年蝉联第一尊龙凯时 - 人生就是搏!平台ღ★✿◈，ღ★✿◈，中国石油化工集团有限公司上升一个位次ღ★✿◈，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二ღ★✿◈，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三ღ★✿◈。

　　陕煤集团首进前十ღ★✿◈。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司ღ★✿◈，这也是该集团首次跻身前十ღ★✿◈。

　　“500强”千亿级ღ★✿◈、百亿级企业数稳步增加ღ★✿◈，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势ღ★✿◈。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家ღ★✿◈；达到千亿级的有52家ღ★✿◈，较上年增加4家ღ★✿◈，首次超过50家ღ★✿◈；达到百亿级的有225家ღ★✿◈，较上年增加4家（如图3所示）ღ★✿◈。

　　“万亿俱乐部”保持稳定ღ★✿◈。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后ღ★✿◈，再次进入稳定状态ღ★✿◈，成员依然为国家电网有限公司ღ★✿◈、中国石油化工集团有限公司ღ★✿◈、中国石油天然气集团有限公司ღ★✿◈、中国海洋石油集团有限公司4家央企ღ★✿◈。值得一提的是ღ★✿◈，上述4家企业ღ★✿◈，只有国家电网有限公司营收水平同比上升ღ★✿◈，其他3家营收水平均较上年均有所下降ღ★✿◈，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一ღ★✿◈。

　　4家首次跻身千亿级ღ★✿◈。52家企业营收水平达到千亿级ღ★✿◈，数量较上年增加4家ღ★✿◈。其中ღ★✿◈，天合光能股份有限公司ღ★✿◈、陕西榆林能源集团有限公司ღ★✿◈、中国电气装备集团有限公司ღ★✿◈、正泰集团股份有限公司ღ★✿◈，均首次跻身千亿级规模行列ღ★✿◈。

　　10家首次达到百亿级ღ★✿◈。225家企业营收水平达到百亿级ღ★✿◈，数量较上年增加4家ღ★✿◈。其中ღ★✿◈，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司ღ★✿◈、苏州中来光伏新材股份有限公司ღ★✿◈、北京高能时代环境技术股份有限公司小松千春ღ★✿◈、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司ღ★✿◈、无锡华光环保能源集团股份有限公司ღ★✿◈、常州聚和新材料股份有限公司ღ★✿◈、广东宝丽华新能源股份有限公司ღ★✿◈、介休市昌盛煤气化有限公司ღ★✿◈、厦门海辰储能科技股份有限公司ღ★✿◈、内蒙古恒东能源集团有限责任公司ღ★✿◈，均属首次跻身百亿级行列ღ★✿◈。

　　6家企业降至十亿级ღ★✿◈。随着千亿级风力发电ღ★✿◈、百亿级企业数量的快速增长ღ★✿◈，十亿级企业数量持续下降ღ★✿◈，企业数量由上年的227家下降至219家ღ★✿◈。其中ღ★✿◈，山西宏源集团有限公司ღ★✿◈、山西大土河焦化有限责任公司ღ★✿◈、浙江嘉化能源化工股份有限公司ღ★✿◈、亿利洁能股份有限公司ღ★✿◈、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司ღ★✿◈、亿晶光电科技股份有限公司ღ★✿◈，营收规模从百亿级降至十亿级ღ★✿◈。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下ღ★✿◈，地方能源国企队伍再壮大ღ★✿◈。据统计ღ★✿◈，今年有34家地方能源集团进入“500强”ღ★✿◈，包括23家省级能源集团ღ★✿◈、11家市级能源集团ღ★✿◈，数量为历年最高（如表2所示）ღ★✿◈。

　　地市级能源集团涌现ღ★✿◈。在各地争相成立省级能源集团的同时ღ★✿◈，不少地市也开始发力ღ★✿◈，相继成立多家地市级能源集团ღ★✿◈。今年ღ★✿◈，11家地市级能源集团进入“500强”ღ★✿◈，数量为历年最高尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则小松千春ღ★✿◈，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节ღ★✿◈，在国有企业改革行动中取得明显成效ღ★✿◈。近年来ღ★✿◈，多个省级能源集团成立ღ★✿◈，这些企业在当地能源保供ღ★✿◈、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用ღ★✿◈。目前ღ★✿◈，新一轮国有企业改革已启动ღ★✿◈，为了落实国有企业改革的重大决策部署ღ★✿◈，抢抓“双碳”机遇小松千春ღ★✿◈，不仅各省国资ღ★✿◈，各地市国资也纷纷行动起来ღ★✿◈。

　　山东能源集团营收水平居首ღ★✿◈。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首ღ★✿◈，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团ღ★✿◈。此外ღ★✿◈，浙江省能源集团有限公司ღ★✿◈、河南能源集团有限公司ღ★✿◈、冀中能源集团有限责任公司ღ★✿◈、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团ღ★✿◈，营收均过千亿ღ★✿◈。相比之下ღ★✿◈，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈，最小的不足百亿ღ★✿◈。

　　神木能源盈利能力最强ღ★✿◈。作为各地能源产业的骨干尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈，以及当地经济的主力军ღ★✿◈，地方能源企业的盈利能力备受关注ღ★✿◈。从净利率水平来看ღ★✿◈，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹ღ★✿◈，净利率高达55.91%ღ★✿◈；其次为陕西能源投资股份有限公司ღ★✿◈，净利率达到20.86%ღ★✿◈；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司ღ★✿◈、湖南省能源投资集团有限公司ღ★✿◈、申能（集团）有限公司ღ★✿◈、湖北能源集团股份有限公司ღ★✿◈。而部分净利润水平领先的地方能源集团国际新闻ღ★✿◈，ღ★✿◈，净利率反而较低ღ★✿◈，盈利能力有待提高ღ★✿◈。

　　“500强”民营企业数量略有减少ღ★✿◈，但营收总额不减反增ღ★✿◈，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下ღ★✿◈；营收总额占“500强”的比重创历史新高ღ★✿◈；平均营收水平也有所增长ღ★✿◈，与国有企业的差距较上年有所减小ღ★✿◈。

　　数量优势仍显著ღ★✿◈。本届“500强”民营企业数量减少至339家ღ★✿◈，同比减少5家ღ★✿◈，占“500强”总数量的比重仍超过2/3ღ★✿◈；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）ღ★✿◈。

　　营收总额保持较高增速尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈。民营企业营收总额保持增长势头ღ★✿◈，达到9.13万亿元ღ★✿◈，同比增长13.67%ღ★✿◈，但增幅也明显大幅回落ღ★✿◈，较上年下降15.19个百分点ღ★✿◈；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元ღ★✿◈，降至24.29万亿元ღ★✿◈，降幅0.59%ღ★✿◈。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍ღ★✿◈，首次缩小至3倍以下（如图5所示）ღ★✿◈。

　　营收总额占比创新高ღ★✿◈。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%ღ★✿◈，同比上升2.58个百分点ღ★✿◈，为历年最高值ღ★✿◈；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）ღ★✿◈。

　　平均营收水平与国企差距缩小ღ★✿◈。民营企业平均营收达到269亿元ღ★✿◈，同比增长15.35%ღ★✿◈；国有企业平均营收为1508亿元ღ★✿◈，同比减少3.68%ღ★✿◈。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元ღ★✿◈。

　　可见ღ★✿◈，在政策的大力支持和市场驱动下ღ★✿◈，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇ღ★✿◈，在能源领域不断发展壮大ღ★✿◈。特别是在新能源领域ღ★✿◈，民营企业更是发挥着创新引领的作用ღ★✿◈。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势ღ★✿◈，新能源水力发电ღ★✿◈。ღ★✿◈、电力ღ★✿◈、燃气表现亮眼ღ★✿◈，煤炭ღ★✿◈、节能环保均有不同程度下降ღ★✿◈，综合ღ★✿◈、石油稳中略降ღ★✿◈。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）ღ★✿◈，新能源企业数量依旧最多ღ★✿◈，达到138家ღ★✿◈，增量也最多小松千春ღ★✿◈，同比增加15家ღ★✿◈；电力企业108家ღ★✿◈，反超煤炭ღ★✿◈，同比减少3家ღ★✿◈；煤炭企业101家ღ★✿◈，下降最多ღ★✿◈，同比大幅减少16家ღ★✿◈；石油企业59家ღ★✿◈，与上年持平ღ★✿◈；综合类企业47家尊龙凯时ღ★✿◈，ღ★✿◈，同比增加5家ღ★✿◈；燃气29家ღ★✿◈，同比增加2家ღ★✿◈；节能环保18家ღ★✿◈，同比减少3家ღ★✿◈。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）ღ★✿◈，石油行业稳坐第一ღ★✿◈，营收总额11.16万亿元ღ★✿◈，小幅下降0.07%ღ★✿◈；电力行业营收总额10.23万亿元ღ★✿◈，同比大幅增长6.79%ღ★✿◈；煤炭行业营收总额4.38万亿元ღ★✿◈，同比下降3.49%ღ★✿◈；新能源行业营收总额3.59万亿元ღ★✿◈，同比大幅增长18.13%ღ★✿◈，增幅位居各行业之首ღ★✿◈；综合类营收总额3.08万亿元ღ★✿◈，同比小幅下降2.16%ღ★✿◈；燃气行业营收总额0.69万亿元ღ★✿◈，同比大幅增长9.77%ღ★✿◈；节能环保行业营收总额0.29万亿元ღ★✿◈，同比下降20.51%ღ★✿◈，降幅最大ღ★✿◈。

　　整体上看ღ★✿◈，受益于国家政策的大力支持ღ★✿◈，以及行业技术的快速进步ღ★✿◈，新能源行业表现最为亮眼ღ★✿◈，同步实现量增质升ღ★✿◈。电力企业数量有所降低ღ★✿◈，但得益于社会用电量的刚性增长ღ★✿◈，营收总额依旧保持较快增长ღ★✿◈。石油企业数量未变ღ★✿◈，营收总额微降ღ★✿◈，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响ღ★✿◈。煤炭行业景气度较上年有所下降ღ★✿◈，企业数量减少较多ღ★✿◈，营收总额小幅下降ღ★✿◈。受煤炭ღ★✿◈、石油行业影响ღ★✿◈，综合类企业虽然数量大幅上升ღ★✿◈，但营收总额略有下滑ღ★✿◈。在经济性改善ღ★✿◈、社会用气需求增长等多重因素作用下ღ★✿◈，燃气行业也交出了一份不错的答卷ღ★✿◈，企业数量ღ★✿◈、营收总额均实现较大幅度增长ღ★✿◈。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%ღ★✿◈，同比下跌0.87个百分点ღ★✿◈，近年来呈逐年下降趋势ღ★✿◈；与此同时ღ★✿◈，新能源行业营收总额占比10.73%ღ★✿◈，同比上升1.38个百分点ღ★✿◈，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）ღ★✿◈。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快ღ★✿◈，促使“500强”产业结构出现上述变化ღ★✿◈。数据显示小松千春ღ★✿◈，2023年ღ★✿◈，我国光伏ღ★✿◈、风电新增装机2.96亿千瓦ღ★✿◈，占全国新增发电装机容量的81%ღ★✿◈，累计装机容量突破10亿千瓦ღ★✿◈。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市ღ★✿◈、特区）ღ★✿◈，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）ღ★✿◈。本届“500强”ღ★✿◈，东部12省（直辖市ღ★✿◈、特区）企业数占“500强”总数的59.8%ღ★✿◈，较上年增长1个百分点ღ★✿◈；其次是西部12省（自治区ღ★✿◈、直辖市）ღ★✿◈，占比19.2%ღ★✿◈，较上年增长1.8个百分点ღ★✿◈；中部6省占比18.4%ღ★✿◈，较上年下降3个百分点ღ★✿◈；东北3省占比2.6%ღ★✿◈，较上年下降0.2个百分点ღ★✿◈。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势ღ★✿◈，能源重心正在向西部转移ღ★✿◈。近年来ღ★✿◈，我国加大对西部地区的能源开发和利用ღ★✿◈，加快建设一批国家重要能源基地ღ★✿◈。七大陆上新能源基地中ღ★✿◈，4个位于西部地区ღ★✿◈。截至2023年底ღ★✿◈，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦ღ★✿◈，占全国新能源装机规模的40%左右ღ★✿◈。2023年ღ★✿◈，蒙西ღ★✿◈、蒙东ღ★✿◈、陕北ღ★✿◈、山西ღ★✿◈、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨ღ★✿◈，占全国煤炭产量的八成左右ღ★✿◈。

　　历年来ღ★✿◈，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省ღ★✿◈，但经济强省包揽前三名的情况ღ★✿◈，今年尚属首次ღ★✿◈，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）ღ★✿◈。除此之外ღ★✿◈，我国西藏地区首次有企业进入榜单ღ★✿◈。

　　具体来看ღ★✿◈，江苏省蝉联第一ღ★✿◈，有55家企业进入“500强”ღ★✿◈，并且较上年增加3家ღ★✿◈；广东省排名由上年的第四跃升至第二ღ★✿◈，有47家企业入围ღ★✿◈，数量与上年持平ღ★✿◈；浙江省排名第三ღ★✿◈，有45家企业入围ღ★✿◈，较上年减少4家ღ★✿◈。前三名均以新能源和电力企业为主ღ★✿◈，其中江苏省新能源企业占比高达53%ღ★✿◈。

　　传统的三个能源大省ღ★✿◈，山东排名第四ღ★✿◈，内蒙古ღ★✿◈、山西并列第五ღ★✿◈。山东有44家企业进入“500强”ღ★✿◈，较上年减少1家ღ★✿◈，其中22家为石油企业ღ★✿◈；内蒙古ღ★✿◈、山西均有36家企业入围ღ★✿◈，前者较上年大幅增加6家新能源ღ★✿◈！ღ★✿◈，后者则较上年大幅减少16家ღ★✿◈。内蒙古ღ★✿◈、山西也依然以煤炭企业为主ღ★✿◈，占比均高达70%以上ღ★✿◈，但内蒙古新能源企业数明显增加ღ★✿◈，由上年的1家增加至4家ღ★✿◈，均为新能源制造端企业ღ★✿◈。

　　除了上述六省ღ★✿◈、市（自治区）ღ★✿◈，北京ღ★✿◈、河北ღ★✿◈、河南ღ★✿◈、上海也有较多企业进入榜单ღ★✿◈。北京是各大电力央企的集聚地ღ★✿◈，有34家企业进入“500强”ღ★✿◈，与上年持平ღ★✿◈。河北ღ★✿◈、河南ღ★✿◈、上海均有19家企业入围ღ★✿◈，其中ღ★✿◈，河北电力企业最多ღ★✿◈，河南煤炭企业最多ღ★✿◈，上海则以新能源企业为主ღ★✿◈。另外ღ★✿◈，河北较上年增加6家ღ★✿◈，企业增加数量居各地之首ღ★✿◈。需要指出的是ღ★✿◈，因北京疏解非首都功能ღ★✿◈，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区ღ★✿◈，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加ღ★✿◈。

　　综上所述ღ★✿◈，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落ღ★✿◈、民营企业逆势增长ღ★✿◈、行业分化明显ღ★✿◈、西部地区崛起等特点ღ★✿◈。

　　2024年尊龙凯时人生就是搏ღ★✿◈，我国新型能源体系建设不断提速ღ★✿◈，取得一系列突破性进展和标志性成果ღ★✿◈；国际能源市场跌宕加剧ღ★✿◈，电力系统面临“双高”挑战ღ★✿◈，新能源行业严重“内卷”ღ★✿◈。面对这些ღ★✿◈，中国能源产业能否逆势增长ღ★✿◈，新能源能否再创佳绩ღ★✿◈，区域格局又将怎样演变ღ★✿◈，中国能源企业500强项目将持续关注ღ★✿◈。